Der Puppenspieler Manolo Bacco kündigt eine neue Show an und macht sich dabei auchüber Prinz John lustig. Daraufhin beschlagnahmt der Sheriff Manolos Puppen. Damit die Vorstellung stattfinden kann, müssen Robin und seine Freunde die Puppen unbedingt zurückholen.Mit einem Zauberspruch will Marian eine Wache aufhalten. Aber der Mann hatzufällig einen Spiegel in der Hand und der Zauberstrahl fällt auf Marian zurück. Ihre Freunde erkennen, dass sie eine umgedrehte Doppelgängerin von Marian vor sich habenund die echte Marian im Spiegel gefangen ist.Ein Ungeheuer treibt sein Unwesen in Sherwood. Die verängstigten Dorfbewohnerbeschreiben es als eine Art Werwolf! Robin glaubt die ganze Geschichte nicht so recht undmacht sich zusammen mit seinen Freunden auf die Jagd nach der Bestie.Bei einem heftigen Unwetter wird die Windmühle von Nottingham schwer beschädigt.Robin und seine Freunde machen sie wieder funktionsfähig. Als Prinz John erfährt, dass alle anderen Mühlen in der Gegend zerstört wurden, sieht er die Chance, eine neueSteuer zu verlangen, und lässt die Windmühle vom Sheriff beschlagnahmen. Robin und seine Freunde müssen sich etwas einfallen lassen.